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当下正处于马年的新春佳节。今年春节,大家对“春晚 ”上亮相的机器人以及AI等“黑科技”关注度特别高 ,可能对节后相关板块会带来比较大的催化作用,特别是人形机器人在这次“春晚”上大放异彩。
去年蛇年的“春晚 ”,宇树机器人首次亮相 ,扭秧歌 、跳舞,激发了一轮人形机器人热潮,也推动了投资者对于人形机器人板块的关注度 ,引发去年一季度人形机器人板块大幅上涨。我在2024年12月27号接手的前海开源盛鑫基金,也是及时通过调仓,重点布局到这些机器人赛道 ,在2025年取得了不错的表现 。
今年“春晚”,有四家机器人公司登台亮相,包括宇树、银河通用、松岩动力 、魔法原子,这些都是国内相对比较头部的机器人行业公司。机器人无疑是春晚上的重头戏 ,而且是春晚史上机器人表演阵容最庞大的一次,像小品、舞蹈等动作类节目都有国产机器人的参与,不仅展示了人形机器人精准的运动控制能力 ,还有自然交互能力;既包括硬件方面的展示,又有软件方面的控制。
松岩动力四款人形机器人现身小品节目《奶奶的最爱》,凸显机器人作为家庭助手的情绪陪伴价值 ,以及人形机器人未来在养老场景中可能发挥的作用,这和十几年前蔡明演的机器人刚好遥相呼应,正好本次节目也是蔡明主演 ,所以形成了很强的联动性 。这些机器人在节目中进行了高难度的后空翻和侧手翻,配合演员完成了互动的情节,而且在小品的最后还上场了1:1复刻蔡明形象的仿生人形机器人。仿生机器人未来可能也是一个方向 ,一些明星可能会推出一些仿生机器人,对于一些粉丝来说是一个福音,有些粉丝可能就会去买。
宇树科技也紧随其后,在《武BOT》节目中表演了一段武术 ,主要由仿生人形机器人H2和通用人形机器人G1来完成,其中G1是表演的主力,和武术学校的学生展开了人机对决 ,展现了优良的运动性能 。在表演醉拳的时候,有个机器人摔倒,很多人怀疑是不是一个失误 ,后来宇树机器人的创始人王兴兴在采访的时候说,是节目的故意设置,因为要展示出机器人在摔倒之后可以迅速鲤鱼打挺站起来 ,这是比较人性化的表现。
魔法原子的机器人参与了歌唱节目《智造未来》,6台高动态双足人形机器人和2台全尺寸通用人形机器人登台亮相。银河通用机器人在贺岁微电影《我最难忘的今宵》中,展示了机器人叠衣服、递东西 、烹饪等家务场景中的应用 。
目前机器人主要是在工厂里面应用 ,下一步可能就是走进商场、做商业服务机器人,最后会走进千家万户、做家庭服务机器人,包括养老 、陪伴、育儿,甚至情感机器人。机器人产业在2026年可能会逐步走向商业化。对于中国机器人的发展 ,很多欧美国家并没有想到会发展这么快,所以这次春晚上机器人亮相对于他们的冲击是非常大的,甚至他们认为这就是实力的展示 。可想而知 ,人形机器人在未来的发展中,可能会展现出中国优势。
我在去年年初就提出一个观点,就是机器人有望成为我国继家电、手机 、新能源汽车之后第四大产业赛道。我们有完整的产业链、比较低的制造成本。现在做这些机器人的公司 ,除了专业机器人企业之外,主要还有一些汽车公司,它们本来就有比较好的销售渠道 ,有完整的4S店销售和售后服务体系,所以未来无论在国产化还是在出口方面,都具有比较大的优势 。这反映在二级市场上 ,节后二级市场上可能会掀起对人形机器人板块的关注热度。
从投资的角度来看,机器人预计有三年左右的比较好的投资机会,2025年相当于是炒概念的阶段,2026年进入到炒订单的阶段 ,2027年进入到炒业绩的阶段。在2025年,那些宣布要做机器人相关业务的零部件公司都大涨,但是大家无法分辨哪家公司最终会获得大厂订单;到2026年 ,就要逐步来看哪家能拿到大厂的订单,比如进入特斯拉机器人产业链、进入宇树机器人产业链等等,有可能就会聚焦订单炒作;到2027年就要进入到业绩兑现阶段 ,看最终能不能释放出业绩 。
今年“春晚”还有首次采用总台自主研发的最新成果,全媒体、超高清直播技术进行超高清制作。总体来说,本次“春晚 ”AI的成分也比较多 ,现场的空间三维仿真技术 、声场建模等,都是属于高科技的展示,所以这次“春晚”是科技含量特别高的“春晚” ,既使得现场的观众可以感受到现场蓬勃的气氛,同时也能让电视观众看到三维的效果,具有比较震撼的视觉体验。
当前这轮行情,科技股领涨 ,属于科技牛行情 。2025年科技股几乎是一枝独秀,到2026年,科技股仍然是投资主线之一 ,但不是唯一的主线。2026年是“十五五”规划的科技关键年,具有重大的意义,“十五五 ”规划纲要里面提到的这些科技方向 ,大家都可以重点关注,包括机器人、芯片半导体、算力算法 、脑机接口、可控核聚变、量子技术 、商业航天、生物医药、固态电池等,都是属于科技创新的方向。但是在2026年 ,科技股的表现会出现分化,真正具有核心技术 、能够逐步实现商业应用的科技公司可能会迎来比较大的表现机会,而传统的一些纯粹炒概念的科技股 ,有可能就会出现比较大的下跌,特别是有一些没有实际业务支撑、市值又炒得比较高的科技股,风险就比较大 。
总体来看,2026年是投资机遇和风险并存的一年 ,我们对于科技创新板块要继续关注,但是一定要注重基本面研究,去配置好行业、好公司 、好基金。好消息是2026年更多的板块有可能会联动起来 ,这样的赚钱效应也有望进一步提升。春节之后,有望开启春季股市行情,这可能是今年比较好的投资时间窗口 。一年之计在于春。在节后 ,做价值投资,坚持基本面研究,去配置好的股票、好的基金来抓住机会 ,是比较好的策略。在新春佳节之际,也祝愿各位投资者马年大吉,马到成功 ,在马年身体健康,投资顺利。
(作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理)
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